畳店様専用 顧客管理ソフトのご紹介

はじめに

 弊社で畳店様専用の顧客管理ソフトを開発しました。 

このツールを活用して頂き、お客様へのきめ細かなサービスや更なるお店の信頼アップにお役立てください。

お客様の声はこちらです。



スマホやタブレットで見る

1、顧客管理ソフトのデータをスマホで見る事ができます。(メニュー選択)

2、任意の1件をクリックすると工事履歴を表示します。

3、住所をクリックすると地図が表示されます。


顧客管理データベースのデータをサーバにアップすると、スマホ、タブレットでデータを見ることができます。

※スマホでの機能はソフトウェア購入から1年間は無料で、その後は有料(1000円(税抜)/月)となります。


顧客管理ソフト機能紹介

機能リスト(2018/6/8)

【主な機能】

  • 工事経過後の年数や地区などターゲットを絞ったお客様別のダイレクトメール本文作成
  • 見積書の発行や納品シーンでお客様にお渡しする畳仕様書の発行
  • 工事をした写真などはドラッグ&ドロップで簡単に登録

畳仕様書・見積・請求書他 印刷

  • 見積もりのデータなどを入力する事で、畳仕様書、見積、請求書他印刷が簡単に出来ます。
  • データが変更されると、自動で◯の位置も変わります。
  • 使用した材料項目で、「ひのさやか」など熊本産特有の商品であれば、自動で産地は熊本が入ります。
  • 初期設定で店の情報を入力しておくと、自動で表示されます

畳表在庫管理

複数の仕入先をマスタに登録して、仕入伝票を入力、注文入力の時に差し引かれて、在庫管理が出来ます。

またこの在庫データをWebサーバにアップロードすると、出先のスマホで施主データとともに、在庫データも見ることが出来ます。

仕入伝票入力・一覧

仕入伝票一覧
仕入伝票一覧
  1. 仕入先や品名など仕入先マスタに登録
  2. 仕入伝票にそれぞれの仕入れた商品を入力
  3. 一覧表示で伝票ごとに明細も横に表示されます
  4. このデータが在庫データとして在庫一覧で表示されます

在庫一覧・注文転記

在庫一覧
在庫一覧
  1. 品名ごとに在庫として表示されます
  2. 注文画面からも在庫一覧表示され注文枚数を転記します
  3. 在庫枚数から注文枚数が差し引かれ、在庫枚数が更新されます

在庫表示(スマホ)

在庫表示スマホ
在庫表示スマホ

アップロードするとスマホで在庫を見ることが出来ます。

 

(スマホのクラウドサービスは、ソフトウェア購入から1年は無償ですが、その後は1000円/月の予定です。それまでお試しください。月給1000円以上の便利な機能を追求していきます。)

 

◎その他

日付は基本的に西暦表示のため、元号の変更に影響をうけません。

見積書(タブレット)

データをWebサーバにアップロードすると、出先のスマホやタブレットなどで見積書作成ができます。webで見積もり印刷までした後に、データベースを開くと「注文受書」に新規見積データ受信数が表示されます。

見積書作成

見積書作成画面
見積書作成画面
見積書印刷
見積書印刷

 

  1. 顧客管理の施主一覧より対象の施主明細を開く
  2. 「見積作成」ボタンより見積書を作成
  3. 「確認」ボタンを押すと確認画面が表示されます
  4. 署名欄へタブレット端末での電子署名が出来ます
  5. 「見積書印刷」ボタンで印刷(署名が表示されます)

見積書読み込み

見積データ受信数表示・読込画面
見積データ受信数表示・読込画面
  1. 顧客管理ソフトを開くと「注文受書」アイコンに、出先で作成した新規見積データ受信数が表示されます
  2. 「新規見積データ読み込み」ボタンで読み込みます
見積データ読み込み条件
見積データ読み込み条件

見積データ読み込み条件

 

データを読み込むには、初期設定画面の以下の登録が必要です(左図赤枠部分)。

登録がないと受信数が表示されません。

  • ネット在庫ログインID・パスワード
  • ネット常時接続のチェック

ソフトウェア動作紹介

顧客データ登録画面

  • 名前入力でふりがな自動入力
  • 郵便番号で住所自動表示
  • 逆に番地を除いた住所入力で郵便番号表示、登録
  • 住所情報より地図表示
  • 工事をした写真がドラッグ&ドロップで複数登録
  • メールアドレス登録でワンクリックでメール起動
  • 図面なども写真で登録しておくことで、次回の工事に生かせます
  • 会社連絡先や家族他連絡先が登録できます

 

(動画:約57秒)


見積書等データ入力と出力

  • 見積もりデータは顧客管理画面より行います
  • 顧客管理画面より任意の施主を選択して、詳細画面を開きます。
  • 「追加」ボタンで手動入力するか、在庫データがあれば「在庫参照」ボタンを押して、使用する在庫を選択して見積もりデータに転記すると自動入力できます
  • 工事部屋・工事日・品名・品種・単価・縁種別・床・その他材料・工事単価・コメントなどを入力し、チェックボックスにチェックを入れて「見積・請求書作成」ボタンを押すと見積書が作成されます
  • 複数の工事部屋があれば、複数の行を選択して、作成
  • 見積書・注文確認書・請求書などそのまま発行可能
  • 畳仕様書は不足するデータを入力することで完成
  • 納品時の注意事項などの発行
  • カビの発生要因や対策などを記載しています。
見積もりデータの入力
(見積もりデータの入力はこちらから)

(動画:約2分38秒)


絞り込み機能

  • 自宅電話、携帯番号、名前、ふりがな で絞り込み
  • 絞り込んだ顧客データで品質の良い商談が可能
  • 工事経過年で絞り込み。過去20年まで対応
  • 更にその中で表替えや新調など追加の絞り込み可能
  • 地区、工務店などグループ名で絞り込み
  • グループ名は追加、変更、並び替えなどに対応
  • 絞り込んだ顧客に対して、はがき宛名印刷
  • これにより、例えば5年前のお客様にDMを出すなどきめ細かなサービスが可能となります
  • 印刷後には自動で印刷履歴が記録されます

(動画:約1分20秒)


初期設定・データ読み込み

  • 請求書などに表示される店名やロゴなどを設定しておきます
  • 工事写真の保管場所設定は必須です
  • 工事写真はデータベースに保管ではなく、任意の指定したフォルダに保管します
  • データベースはこの写真を呼び出す仕組みとなっています
  • これによりデータベースファイルが大きくなることを防いでいます
  • エクセルファイル、タブ区切りテキスト、slk形式のデータを読み込みます。外部ファイルではエクセルファイルが簡単
  • データの書き出しも可能

 

(動画:約1分22秒)



ダイレクトメール(きめ細かなサービス実現)

工事経過年数・地域別データ絞込

工事明細の日付が検索キーとなります

はがき宛名・宛名シール印刷

工事経過年数やグループで絞込、表示された分の宛名印刷を行います。

工事履歴の管理

施工内容欄に「追加↓」をして工事履歴を入力します。ここでの最新の納品日が最終工事日に反映します。



各種伝票印刷(納品時の信用を高める)

畳仕様書

注文確認書

納品時の注意事項



動作環境について

動作環境はデータベースソフトウェア(4D)に依存します。

 

1、OS対応

  ・Windows=Windows 7 - Windows 10 (64-bit versions)以降

  ( 2009年10月降購入が目安)

  ・MacOS=macOS Sierra 10.12 - macOS Mojave 10.14以降

  (2009年以降購入が目安)  

  ・最低 4GB RAM  (推奨 8GB以上)

 

2、画面

  低画面解像度(開発環境)1280x1024 以上

 

3、ライセンス制限

  ◎無料での試用モード

   ・期間は30日です。

   ・期間が過ぎると顧客管理が選択出来なくなります。

   ・顧客登録は50件までとなっています。

  ◎ライセンス有り(制限がなくなります)



よくある質問

Q1:タブレットで使えますか?

A1:顧客管理データベースのデータを弊社Webサーバにアップすると、スマホ、タブレットでデータを見ることができます。スマホでの機能はソフトウェア購入から1年間は無料で、その後は有料(1000円(税抜)/月)となります。

 

A2:複数の端末で使えますか?

Q2:方法がいくつかあります。

1、One Drive やドロップボックスなどのクラウドストレージを使って、「初期設定」でデータの保存場所をクラウドストレージに指定すると複数の端末でデータ共有が可能になります。その場合は利用する端末をそれぞれ登録する必要があり、追加で1万円(税別)が必要になります。この方法のメリットは費用が安くすみます。デメリットは電波状況により同期の正確性に注意が必要な事と、複数の端末で同時にアクセスできない事です。

2、データベースサーバ用に1台パソコンを用意して頂ければ使えます。この方法のメリットは複数の端末で同時にアクセスでき、正確なデータの更新がなされます。デメリットはサーバライセンスなどが必要になり別途費用がかかります。ご相談ください。

 

Q3:価格は5万円(税抜き)だけで保守料など他にかかるものはないのですか?

A3:基本的に5万円(税抜き)だけです。現在のOSとデータベースアプリのバージョンでお使いになる分には、保守料などは発生しません。また今後のOSやデータベースアプリのアップデートにも対応予定ですが、メーカーの料金体系によっては有償にある可能性もあります。 

Q4:御社で開発したのですか?

A4:弊社は4D社のシルバーパートナーとして契約し、毎月専門家のアドバイスを頂きながら弊社で開発しました。皆様にご利用頂いていますネット在庫照会サービスを提供しています社内データベースシステムを応用しています。

 (開発の経緯とIT活用実績は以下の通りです)

・1994年:経営にITをどう活かすかをテーマに八代市、熊本市の異業種5社で情報システム会社が設立され、そこで勉強させて頂きました。

・2006年:ITコーディネーターの資格習得

     経済産業省 IT経営事例集「IT経営の気づき」に掲載

・2009年:九州経済産業局IT経営力大賞 「ITユーザー賞」入賞

・2018年:現在のネットからの発注率は約30%となっています

 

Q5:なぜ5万円(税抜き)と安く設定しているのですか?

 

A5:このソフトの機能である見積書や納品時の畳仕様書などに産地表示の項目がありますが、「畳の流通において産地表示をすることが標準仕様」となるよう普及し、生産者の減少に少しでも歯止めになればという思いがあります。普及するためにはこの価格が適切と判断しました。


開発履歴


2019/10/1の消費税10%に自動で対応するようにしました。過去のデータは、データの日付に応じて消費税の自動計算を埋め込み、今後の消費税にも対応しました。初期設定でご確認ください。

2019/8/16


ご要望


集金一覧で表示され、パット見て分かるようにしたい。

 

 

 

 


工事内容の絞り込みとして、・・月に・・クラスを何枚使ったか?などが把握できるといいな。


過去5年以上遡って仕事をした家に「畳商品券」を作りましたから使って下さいと訪問し、顧客管理ソフトで商品券の管理もできるようならしたい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


未収金の絞り込み、また、領収書発行が出来るようにして欲しい。


工事内容の絞り込みで、たたみ工事、襖工事、たたみと襖工事など、売上の把握がしたい。

工事内容の明細作成で追加工事などの時、明細の挿入や空白行が作れたらいい。

対応


変更しました。2019/8/29

一覧表に集金項目追加
一覧表に集金項目追加
入力項目
入力項目

2019/8/16 作成してみました。いかがでしょうか。


2019/8/4 履歴に「畳商品券」などのキーワードを一括入力して検索出来る機能を追加しました。

コンタクト履歴追加
コンタクト履歴追加

2019/7/29 完了しました。


2019/7/27 完了しました。